Julianus était mage en métamorphose. Il avait été embauché pour mener un troupeau de brebis à travers un passage difficile, aussi s’était-il transformé en mouton pour prendre les devants.

Ce qu’il ignorait, c’est que Agena, une autre métamorphe, avait, elle, reçu la mission de mettre le bazar dans la troupe. Il fut très surpris quand elle lui sauta dessus, sous sa forme de louve.